Metaplanet acquiert 93,7 % de Superplanet pour 2 100 BTC

Metaplanet, société japonaise, franchit une étape majeure vers le marché américain des actions. Lors de l’assemblée annuelle, les actionnaires de Super League, société cotée, ont approuvé toutes les propositions, dont un accord par lequel Metaplanet apporte 2 100 Bitcoin et 2,5 millions de dollars en numéraire en échange d’une participation d’environ 93,7 % dans l’entreprise. Super League change à cette occasion de nom pour devenir Superplanet, Inc. et de symbole boursier, passant de $SLE à $SUPA.

En bref :

• Les actionnaires de Super League approuvent toutes les propositions, y compris l’accord avec Metaplanet et le changement de nom en Superplanet.
• Metaplanet apporte 2 100 BTC et 2,5 millions de dollars et reçoit en contrepartie 44,86 millions d’actions ordinaires, ainsi que des bons de souscription représentant une valeur potentielle en actions d’environ 3,4 milliards de dollars.
• Superplanet doit devenir la plateforme de trésorerie Bitcoin de Metaplanet cotée aux États-Unis, Metaplanet détenant une participation majoritaire de 93,7 %.

L’accord donne à Metaplanet une emprise solide sur Superplanet

À la clôture de l’accord, Metaplanet reçoit 44,86 millions d’actions ordinaires, 100 actions d’une catégorie spéciale d’actions préférentielles appelée Strategic Alliance Preferred Stock, ainsi que des bons de souscription donnant accès à un capital supplémentaire pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars. Sur la base des quelque 3 millions d’actions Super League en circulation au 29 septembre, Metaplanet détiendrait ainsi environ 93,7 % des actions ordinaires de Superplanet.

Toutes les actions que Metaplanet obtient sont soumises à une période de blocage obligatoire de cinq ans. La Strategic Alliance Preferred Stock ne donne droit à aucun dividende préférentiel ni avantage en cas de liquidation ; son objectif est purement lié à la gouvernance. Tant que Metaplanet détient ces actions, son accord est requis pour les modifications des statuts, les fusions, les transferts de propriété et la nomination d’une majorité au conseil d’administration.

Superplanet devient une plateforme américaine de trésorerie Bitcoin

Comme l’explique Dylan LeClair, Superplanet est conçue comme la plateforme de trésorerie Bitcoin de Metaplanet cotée aux États-Unis. L’entreprise veut faire croître ses avoirs en Bitcoin par action, principalement par l’émission d’actions préférentielles perpétuelles non convertibles de rang supérieur plutôt que par endettement.

En outre, Metaplanet obtient durant 24 mois le droit de souscrire à un maximum de 210 millions de dollars d’actions préférentielles Junior Liquidity Support Preferred Stock non cotées. Si elles sont émises, elles rapportent un rendement égal au SOFR majoré de 4,00 % et sont subordonnées aux éventuelles actions préférentielles de rang supérieur émises par Superplanet. Metaplanet peut ainsi apporter des capitaux subordonnés pour soutenir le bilan de Superplanet.

Au moment de la rédaction, le Bitcoin s’échange autour de 81 980 $, en hausse de 1,2 % au cours des dernières 24 heures. Plus tôt cette semaine, le Bitcoin est passé sous les 82 200 $ et a testé ce niveau comme résistance. L’ampleur de l’accord, qui voit 2 100 BTC changer de mains, rend également la transaction remarquable dans ce contexte.